旺之韻科技快訊9月23日
近年來(lái),新能源行業(yè)持續增長(cháng),芯片市場(chǎng)需求穩步提升。在超高清化、智能化趨勢下,SoC價(jià)值量不斷提升。
但就目前來(lái)說(shuō),海思之外,尚無(wú)一款足夠優(yōu)秀且合適的前端通用芯片,也尚無(wú)一款足夠適用后端的AI芯片出現。
作者 | 旺之韻科技小魚(yú)
需求帶動(dòng)芯片量?jì)r(jià)齊升
芯片在支出中占比最高。根據IDC中國數據顯示,攝像頭是中國芯片市場(chǎng)最大的支出,2022年占市場(chǎng)支出的64.3%。
傳統模擬芯片占比逐年下降,而車(chē)載市場(chǎng)成為未來(lái)重要增長(cháng)點(diǎn)。
根據TSR數據,2023年全球車(chē)載出貨量2.04億顆,有望成為ISP重要增長(cháng)點(diǎn)。
傳統ISP近些年市場(chǎng)出貨量保持穩定,維持7000-8000萬(wàn)顆每年。
根據IHS測算,2023年全球網(wǎng)絡(luò )出貨量有望達2億臺,對應IPC需求約2億顆。
根據IHS相關(guān)數據估算,2020年SoC芯片市場(chǎng)規模約為31億元,2023年有望達到42億元,年復合增速13.4%。
根據富瀚微披露數據測算,SoC均價(jià)約22元人民幣。隨著(zhù)AI NVR SoC芯片滲透率提升,價(jià)格有望上升。
據此測算20—23年IPC SoC市場(chǎng)規模約23.9/41.8/55.5/67.1億元;DVR/NVR市場(chǎng)規模約7.3/8.6/9.8/11.1億元。
根據IDC、艾瑞咨詢(xún)數據,我國2019年AI出貨量為684萬(wàn)個(gè),較2018年增長(cháng)147.80%,預計2022年其出貨量將達到3,458萬(wàn)個(gè),年均復合增長(cháng)率71.63%。
根據市場(chǎng)調研機構StrategyAnalytics的研究報告《智能家居監控攝像機市場(chǎng)分析與預測》顯示,2023年全球消費者在智能的支出將達到97億美元,市場(chǎng)廣闊。
70%SoC芯片市場(chǎng)陷入真空
在海思進(jìn)入市場(chǎng)前,國外巨頭TI,安霸,NXP盤(pán)踞的視頻編解碼芯片市場(chǎng)。
作為國產(chǎn)芯片的龍頭,海思芯片在技術(shù)積累、市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌認知、產(chǎn)品性能等方面的優(yōu)勢非常明顯。
2019年5月美國總統簽署行政命令,美國商務(wù)部以國家安全為由,將華為納入實(shí)體清單。
2020年9月15日,華為禁令正式生效,華為無(wú)法從第三方獲得芯片。
根據Strategy Analytics報告,海思2021 Q1智能手機處理器出貨量同比下降88%,營(yíng)收僅為3.85億美元,同比大幅下滑87%。
在受制裁前,前端芯片領(lǐng)域,國內市場(chǎng)國產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額提升到60%-70%;后端芯片領(lǐng)域,國內廠(chǎng)商海思占據80%以上的市場(chǎng)份額,其他廠(chǎng)商在該領(lǐng)域缺乏競爭力。
將給國內其他優(yōu)秀廠(chǎng)商留下想象空間
SoC屬于芯片設計行業(yè),上游為芯片代工廠(chǎng),下游為安防電子設備廠(chǎng),上下游較為集中。
行業(yè)上游晶圓代工廠(chǎng)商、封裝和測試廠(chǎng)商集中度較高,下游安防電子設備制造廠(chǎng)商龍頭集中效應明顯。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè),都能實(shí)現中低端芯片市場(chǎng)的有力補充;
而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌,包括地平線(xiàn)、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。
在重新洗牌過(guò)程中,龍頭公司具有規模優(yōu)勢,更有能力進(jìn)行研發(fā)投入,規模優(yōu)勢明顯。
在大量市場(chǎng)份額釋放后,國內廠(chǎng)商迎來(lái)機遇,富瀚微、瑞芯微、星宸科技等廠(chǎng)商極有可能補上部分份額。
背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技搶占了海思退出市場(chǎng)后的大量份額,2018年公司全年營(yíng)收超過(guò)2億,2019年全年營(yíng)收超過(guò)7億。
近期,多家芯片廠(chǎng)商發(fā)布2021年中報,國產(chǎn)芯片商2021年半年度業(yè)績(jì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。
富瀚微Q2凈利刷新記錄,最大業(yè)績(jì)貢獻來(lái)自安防IPC業(yè)務(wù)。單季歸母凈利為1.04億元,同比增長(cháng)664.94%,大幅刷新上市以來(lái)記錄。
國科微2021中報顯示營(yíng)收9.52億元,同比增長(cháng)393.07%。
北京君正上半年凈利潤3.55億元,同比增2995%。
行業(yè)突圍還需沖破三道大關(guān)
①合力突破核心技術(shù)難關(guān):總體而言,芯片對于國民經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人民生活的重要性不言而喻。未來(lái)只有政府、企業(yè)、金融機構、民間資本步調一致,形成合力,盡快突破核心技術(shù)難關(guān),才能推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的持續健康發(fā)展。
②尋找廠(chǎng)商強強聯(lián)合:與下游大的廠(chǎng)商進(jìn)行穩定合作,是安防芯片廠(chǎng)商的重要支撐,一方面大客戶(hù)的需求保障了芯片廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)穩定,另一方面芯片廠(chǎng)商與終端大客戶(hù)的密切合作有助于不斷迭代自身產(chǎn)品,提升產(chǎn)品競爭力。
③使用國產(chǎn)芯片替代方案:在A(yíng)I、5G等技術(shù)發(fā)展以及國家政策大力推動(dòng)下,芯的國產(chǎn)替代征程有所推進(jìn)。
結尾:
整體來(lái)看,在A(yíng)I、5G等技術(shù)發(fā)展以及國家政策大力推動(dòng)下,芯的國產(chǎn)替代征程有所推進(jìn),AI芯片的圖像識別、行為檢測等技術(shù)也將迎來(lái)更大的突破和落地。
在上下游供應倆較為失衡的生存考驗下,大廠(chǎng)扛不住壓力調漲,終端設備漲價(jià)無(wú)可避免;小企業(yè)或將面臨洗牌倒下一批,整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望迎來(lái)新的拐點(diǎn)。
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